Private Banking Berater (m|w|d)
Das sind wir
Wir ergreifen Chancen - die IBB ist keine Bank wie jede andere. Als Teil der Würth-Gruppe erleben wir Wertschätzung, Sicherheit und Qualität und genau diese Werte geben wir auch an unsere Mitarbeitenden weiter. Mit über 180 Mitarbeitenden am Hauptstandort Friedrichhafen und unseren Standorten in Künzelsau, Konstanz und München helfen wir Unternehmen und unternehmerisch denkenden Menschen, ihre Ziele zu erreichen. Dabei konzentrieren wir uns auf die beratungsintensiven Bereiche Unternehmenskunden, Gewerbliche Immobilienfinanzierung, Sportfinanzierungen und Private Banking.
So sieht deine Aufgabe bei uns aus
Anspruchsvolle Wertpapierberatung: Du berätst vermögende Privatkunden und Unternehmer bei der Strukturierung und Anlage ihres Vermögens. Dabei entwickelst du individuelle Anlagestrategien, begleitest deren Umsetzung und überprüfst regelmäßig die Entwicklung der Portfolios.
Langfristige Begleitung unserer Kunden: Du baust vertrauensvolle Kundenbeziehungen auf und begleitest deine Kunden über verschiedene Lebensphasen und Generationen hinweg. Dabei erkennst du Beratungsbedarf frühzeitig und entwickelst passende Lösungen, insbesondere auch bei Vermögensübertragungen und der Nachfolgeplanung.
Beratung von Unternehmern und Unternehmen: Du unterstützt Unternehmer bei der Anlage betrieblicher Liquidität und bei Fragen des Liquiditätsmanagements. Dabei verstehst du die Verbindung zwischen unternehmerischem Erfolg, privatem Vermögen und familiärer Vermögensplanung.
Ausbau deines Kundenstamms und Netzwerks: Du entwickelst bestehende Kundenverbindungen weiter, gewinnst neue Kunden und baust dein regionales Netzwerk in Konstanz und Umgebung gezielt aus.
Das bringst du mit
- Ausbildung im Finanzbereich, idealerweise ergänzt durch eine weiterführende bankspezifische Qualifikation
- Mehrjährige, fundierte Erfahrung im Private Banking
- Erfahrung in der Beratung von Unternehmern und Unternehmerfamilien von Vorteil, insbesondere zu Geldanlagen und Liquiditätsmanagement,
- Hohe Vertriebsorientierung und Eigeninitiative beim nachhaltigen Ausbau von Kundenbeziehungen
- Überzeugungskraft, Empathie und eine gewinnende Persönlichkeit
Bei der IBB zählt vor allem, wer du bist: deine Persönlichkeit, deine Bereitschaft, deine offene Art im Umgang mit anderen. Dein Weg darf gern ungewöhnlich sein. Auch wenn dein Profil nicht in jedem Punkt zu den genannten Anforderungen passt, kannst du für uns genau richtig sein.
Wir sind gespannt darauf, von dir zu hören und freuen uns auf deine Bewerbung!